사용 매뉴얼매뉴얼 › 06. 분석 · 전략 › 포트폴리오 최적화
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포트폴리오 최적화
보유 자산을 분석해 리밸런싱 전략을 제안합니다
1
자산 연동 확인
자산 모니터링에 등록한 보유 자산을 기준으로 분석합니다.
2
AI 분석 실행
AI가 자산 구성을 평가합니다.
3
리밸런싱 제안 확인
자산 배분·집중도·리스크 기반 조정 제안을 검토합니다.
4
실행 검토
매각/추가 후보를 출구전략·스카우팅과 연계합니다.
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포트폴리오 분석
보유 자산 구성·집중도·수익률 평가.
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리밸런싱 제안
자산 배분 조정 방향 제시.
💡분석 정확도는 자산 모니터링 데이터 충실도에 좌우됩니다 — 자산을 먼저 등록하세요.
💡리밸런싱 후보 매각은 출구전략 플래너로 시나리오를 설계하세요.
무엇을 기준으로 분석하나요?
등록된 보유 자산의 유형·지역·수익률 분포를 기준으로 합니다.
자산이 없으면?
먼저 자산 모니터링에 보유 자산을 등록해야 분석할 수 있습니다.
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